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Shuuichi Kagaya es lo que uno consideraría un estudiante promedio de secundaria, pero a veces, se convierte en un monstruo. No sabe cómo o por qué obtuvo sus habilidades, solo que preferiría que nadie las conozca. Una noche, encuentra un edificio en llamas con una niña atrapada dentro. Decidiendo salvarla, la transforma y la lleva a un lugar seguro, pero accidentalmente deja caer su teléfono.

Al día siguiente, la chica que salvó, Claire Aoki, lo encuentra y lo confronta por su identidad de monstruo. Incluso llega a empujarlo fuera del techo de la escuela para probar su teoría después de que Shuuichi niega sus acusaciones. Desesperado por salvarse a sí mismo, se transforma, y ​​Claire toma una foto para chantajearlo y decirle todo lo que sabe sobre monstruos, lo que, irónicamente, no es mucho.

Resulta que Claire tiene un secreto propio: ha estado buscando a su hermana, que también se convirtió en un monstruo. Ella solicita la ayuda de Shuuichi para rastrearla, pero no son los únicos que buscan respuestas.